Потенциальные клиенты инвестиционного банка будут проводить «Конкурс красоты» или «Откуп» как средство проведения собеседований с несколькими инвестиционными банками в связи с выбором финансового консультанта, андеррайтера или агента по размещению для предполагаемой сделки.
Участвуя в конкурсе красоты или конкурсе, инвестиционные банкиры покажут, почему они наиболее квалифицированы для проведения сделки. Причины включают:
- Лучшая команда - профили людей в команде
- Лучший послужной список - общая долларовая стоимость и объем транзакций
- Наибольшие отраслевые знания - лучшие исследования рынка акций в отрасли
- Самая активная торговая поддержка - объем и стоимость торгов акциями на рынке.
- Самый актуальный опыт - могилы актуальных сделок, совершенных в отрасли
- Лучшая оценка - предоставление наиболее привлекательного оценочного анализа компании
Что должны знать инвестиционные банкиры?
В процессе поиска нового бизнеса инвестиционные банкиры часто ожидают от своих клиентов, чтобы они высказали мнение о вероятности успеха конкретной сделки. Инвестиционные банкиры должны быть осторожны, чтобы не гарантировать или иным образом не брать на себя никаких обязательств перед своими клиентами в отношении цен, размера сделки или успешного завершения транзакции.
С точки зрения соблюдения нормативных требований, презентация инвестиционного банка для конкурса красоты должна:
- Используйте шаблон стиля питчбука;
- Иметь предварительную проверку юристами или налоговыми специалистами (внутренними или внешними), содержит ли книга презентаций какие-либо подробные описания корпоративных, ценных бумаг, налогового законодательства или сложных юридических вопросов;
- Не содержать конфиденциальной информации о других клиентах или транзакциях. Любые оценки судебных издержек, затрат на печать или других расходов потенциального клиента должны быть четко обозначены как «оценки» в книге презентаций. Любые оценки судебных издержек следует уточнять в юридическом отделе;
- Основываться на ведущих в отрасли финансовых моделях и анализе
Как работает конкурс красоты / запекание
Процесс конкурса красоты инициируется компанией, которая ищет финансового консультанта, и обычно следует графику, например:
- Банки приезжают в офис клиента и лично представляют свои предложения.
- Компания обсуждает качество презентаций и оценку компании.
- Компания запрашивает проекты писем-помолвок и предложений по вознаграждению из 1–3 лучших вариантов
- Банк выбирает советника и подписывает письмо-обязательство
Дополнительные ресурсы
Это руководство по процессу отбора консультанта по инвестиционному банкингу в рамках конкурса красоты / отборочного этапа инвестиционного банкинга. Чтобы узнать больше о карьере в банковском деле, см. Эти дополнительные ресурсы:
- Что такое финансовое моделирование? Что такое финансовое моделирование. Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать.
- Лучшие практики финансового моделирования Бесплатное руководство по финансовому моделированию Это руководство по финансовому моделированию содержит советы и передовые методы работы с Excel в отношении предположений, драйверов, прогнозирования, связывания трех отчетов, анализа DCF и т. Д.
- Методы оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: DCF-анализ, сопоставимые компании и прецедентные операции. Эти методы оценки используются в инвестиционном банкинге, исследованиях капитала, прямых инвестициях, корпоративном развитии, слияниях и поглощениях, выкупе с привлечением заемных средств и финансах.
- Как стать отличным аналитиком The Analyst Trifecta® Guide Полное руководство о том, как стать финансовым аналитиком мирового уровня. Вы хотите быть финансовым аналитиком мирового уровня? Вы хотите следовать передовым отраслевым практикам и выделяться из толпы? Наш процесс, который называется The Analyst Trifecta®, состоит из аналитики, презентации и мягких навыков.