Выражение заинтересованности (EOI) - это один из начальных шаблонов документов транзакции. Бесплатные бизнес-шаблоны для использования в личной или профессиональной жизни. Шаблоны включают Excel, Word и PowerPoint. Их можно использовать для транзакций, юридического, финансового моделирования, финансового анализа, бизнес-планирования и бизнес-анализа. совместное участие покупателя и продавца в потенциальных M&A M&A Synergies M&A Синергия происходит, когда стоимость объединенной компании выше, чем сумма двух отдельных компаний. 10 способов оценить операционную синергию в сделках M&A: 1) проанализировать численность персонала, 2) изучить способы консолидации поставщиков, 3) оценить экономию головного офиса или арендной платы 4) оценить выгоду, сэкономленную благодаря сделке по совместному использованию.ВЗ указывает на серьезную заинтересованность покупателя в том, что его компания была бы заинтересована в проведении определенной оценки и приобретении компании продавца посредством официального предложения.
EOI начинается с некоторой вводной похвалы в адрес компании продавца. В нем говорится что-то вроде: «Мы рады представить это свидетельство заинтересованности…». Он разделяет видение и стратегические возможности покупателя, чтобы вывести компанию на более высокий уровень.
Содержание выражения заинтересованности (EOI):
- Цена покупки - ВЗ покрывает вознаграждение за покупку, которое покупатель готов уплатить безналичным расчетом и без задолженности во время закрытия сделки. В нем также упоминается, что общая сумма, подлежащая уплате, включает оценки и выплаты ESOP, бонусов или других инструментов, выпущенных продавцом в отношении выходных пособий. Покупатель также оставляет за собой право изменить условия оплаты и может решить не продолжать транзакцию, поскольку документ является просто выражением интереса и не имеет обязательной силы для любой из сторон.
- Методология оценки - в ней упоминаются основы оценки и ключевые допущения, сделанные покупателем для проведения оценки. Предложение основано на прогнозах продавца на будущее. Некоторые из предположений могут быть такими:
- Исторические финансовые показатели, представленные в CIM, являются полными и точными.
- Прогнозы продавца дают точную и справедливую картину бизнеса.
- Все пенсионные пособия будут полностью профинансированы продавцом на момент закрытия.
- Оборотный капитал на дату закрытия должен быть нормальным и достаточным для продолжения деятельности в обычном режиме.
- Все контракты на оборудование, контракты с поставщиками, трудовые контракты и контракты с клиентами должны быть переданы покупателю без какой-либо дополнительной оплаты, за исключением того, что было упомянуто в разделе «Закупочная цена».
- Комплексная проверка - в качестве следующего шага покупатель запрашивает возможность провести комплексную проверку с полным удовлетворением. Он требует возможности провести комплексную проверку как бизнеса, так и продавца. Он также выделяет основные области, на которые покупатель будет обращать внимание, проводя то же самое. Это может включать осмотрительность в вопросах финансов, права, бизнеса, контрактов с клиентами, контрактов с поставщиками, продаж и маркетинга, людских ресурсов, производственных помещений, технологий, оборудования и т. Д.
- Структура транзакции - покупатель объясняет структуру транзакции, в которой он заинтересован. Она касается того, заинтересованы ли они в полном выкупе компании или просто в выделении какого-либо подразделения. В нем упоминается тип активов и контрактов, которые покупатель будет заинтересован в структуре выручки. В нем также упоминается, как покупатель собирается финансировать покупную цену для транзакции, которая может быть либо из остатка денежных средств на его балансе, либо из банковского кредита.
- План удержания руководства - покупатель также указывает свои планы высшему руководству продавца и тип договоренностей, с которыми они могут иметь дело.
- Услуги по переходу и поддержке - покупатель упоминает, что ему потребуется поддержка при переходе в течение определенного периода времени для эффективного управления бизнесом. В нем также говорится, что за такие услуги не будет выплачиваться никакая дополнительная сумма, кроме «Покупной цены».
- Утверждения, необходимые для транзакции - для того, чтобы сделка получила окончательное одобрение, покупателю потребуется одобрение своего Совета директоров, и, таким образом, он информирует продавца об этом, чтобы надлежащие сроки могли быть определены на ранней стадии.
- Ведение бизнеса - покупатель ожидает, что продавец будет вести бизнес в обычном режиме без какого-либо существенного неблагоприятного воздействия на бизнес. В случае, если продавец намеревается внести какие-либо структурные изменения, необходимо уведомить покупателя.
- Транзакционные расходы - покупатель четко дает понять, что любые транзакционные расходы будут оплачиваться каждой стороной самостоятельно. Расходы могут быть связаны с юридической проверкой, переговорами, составлением юридических соглашений, профессиональной и юридической поддержкой и т. Д.
- Конфиденциальность - покупатель делает это предложение как заинтересованная сторона для заключения сделки. В нем говорится, что ни название компании, ни цена покупки не должны разглашаться третьей стороне без письменного согласия покупателя. Продавец должен раскрыть личность только после подписания окончательных соглашений.
- Не имеющее обязательной силы соглашение - покупатель ясно дает понять, что это просто выражение заинтересованности между сторонами, и ни одна из сторон не обязана подписывать сделку. Ни покупатель, ни продавец не смогут требовать какого-либо ущерба со ссылкой на ВЗ.
Вывод
Последний абзац письма включает благодарность продавцу за потраченное время и за то, что он принял во внимание возможность продажи покупателю. В нем также упоминаются контактные данные покупателя на тот случай, если продавец хочет связаться с покупателем для обсуждения и дальнейших разъяснений.
Связанные чтения
Чтобы узнать больше о слияниях и поглощениях, см. Следующие финансовые ресурсы.
- Окончательное соглашение о покупке Окончательное соглашение о покупке Окончательное соглашение о покупке (DPA) - это юридический документ, в котором фиксируются условия между двумя компаниями, которые заключают соглашение о слиянии, приобретении, отделении, создании совместного предприятия или какой-либо форме стратегического альянса. Это взаимно обязательный договор
- Обязательное слияние Обязательное слияние При обязательном слиянии двух компаний (когда компания A сливается с компанией B) одна из двух компаний будет продолжать существовать после завершения сделки. Это обычная форма объединения в процессе слияний и поглощений.
- Соображения и последствия слияний и поглощений Соображения и последствия слияния и поглощения При проведении слияний и поглощений компания должна учитывать и анализировать все факторы и сложности, связанные с слияниями и поглощениями. В этом руководстве описаны важные
- Приобретение активов Приобретение активов Приобретение активов - это покупка компании путем покупки ее активов вместо акций. В большинстве юрисдикций приобретение актива обычно также включает принятие определенных обязательств. Однако, поскольку стороны могут договориться о том, какие активы будут приобретены и какие обязательства будут приняты, сделка может быть гораздо более гибкой.