Лучший способ научиться финансовому моделированию Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. через практику. Но как можно практиковаться, если не знаешь, с чего начать? Многие начинают с видеообучений (которые мы предлагаем широко), а другие по-прежнему предпочитают старые добрые книги. Это место для всех, кто предпочитает учиться, читая и изучая книги. В этом руководстве мы собрали восемь самых важных и полезных книг по финансовому моделированию.
Если вы предпочитаете читать, мы рекомендуем дополнить эти книги нашими видео-курсами, чтобы вы могли наблюдать, как инструктор шаг за шагом строит финансовую модель в Excel.
Список лучших книг по финансовому моделированию
1. Освоение финансового моделирования в Microsoft Excel - Алистер Дэй
Книга Аластера Дэй - отличная книга для всех, кто хочет овладеть финансовым моделированием в Excel. Автор отлично справляется с тем, чтобы сложные вопросы были простыми и понятными, поэтому книга настоятельно рекомендуется.
Основные темы, затронутые в книге Дей по финансовому моделированию, включают:
- Дизайн, методологии и процессы электронных таблиц
- Методы проверки и улучшения существующих моделей
- Как избежать дорогостоящих ошибок, тестируя каждый сценарий
- Какие формулы и функции Excel использовать для разных целей и как находить новые переменные
Ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по финансовому моделированию Бесплатное руководство по финансовому моделированию Это руководство по финансовому моделированию содержит советы и передовые методы работы с Excel в отношении предположений, драйверов, прогнозирования, связывания трех отчетов, анализа DCF и других рекомендаций по моделированию!
2. Финансовое моделирование на практике: краткое руководство для среднего и продвинутого уровней - Майкл Рис.
Книга Риса легко вошла в наш список лучших книг по финансовому моделированию. Он очень интересный, легко читаемый, и некоторые из наиболее интересных и важных тем, затронутых в нем, включают:
- Функции и инструменты Excel, особенно важные для финансового моделирования
- Как разрабатывать, структурировать и строить актуальные, точные и легко понятные модели
- Моделирование и связывание 3 финансовых отчетов. Как связаны 3 финансовых отчета. Как 3 финансовых отчета связаны друг с другом? Мы объясняем, как связать 3 финансовых отчета вместе для финансового моделирования и оценки в Excel. Связь чистой прибыли и нераспределенной прибыли, основных средств, износа и амортизации, капитальных затрат, оборотного капитала, финансовой деятельности и остатка денежных средств
- Надстройки, такие как @RISK и PrecisionTree для моделирования рисков
- Как VBA можно использовать в ряде практических ситуаций финансового моделирования
3. Лучшие практики анализа рынка акций - Джеймс Валентайн
Книга Джеймса Валентайна - классика, поэтому она входит в тройку лучших в нашем списке. Ориентировано на исследования рынка акций Обзор исследования рынка акций Специалисты по исследованию рынка ценных бумаг несут ответственность за подготовку анализа, рекомендаций и отчетов об инвестиционных возможностях, которые могут быть интересны инвестиционным банкам, учреждениям или их клиентам. Подразделение исследований рынка акций - это группа аналитиков и сотрудников. Это обзорное руководство по исследованию акций, книга содержит чрезвычайно практические и полезные советы для всех, кто хочет сделать карьеру в этой области. Оно включает:
- Материалы по оценке, комплексной проверке и поведенческому финансированию
- Собственный опыт автора работы с Excel, что добавляет глубины материалу.
- Информация о важности четкого общения
- Как относиться к менеджменту покрытых компаний
- Советы и рекомендации по работе с Excel (подробно описаны в этой книге)
Ознакомьтесь с онлайн-курсами финансового моделирования Finance.
4. Финансовый анализ и моделирование с использованием Excel и VBA - Чандан Сенгупта
Номер четыре в нашем списке лучших книг по финансовому моделированию принадлежит Чандану Сенгупте, который погружается в мир VBA в том, что касается моделей Excel. Если вы хотите узнать, как включить VBA в свои модели, книга Сенгупты определенно для вас! Ключевые моменты включают:
- Функции Excel, необходимые для финансового анализа и моделирования, такие как лента, сводные таблицы, анализ данных и статистический анализ.
- Финансовый анализ и моделирование, а также расширенные функции Excel и VBA, преподаваемые с использованием пошагового практического подхода, основанного на практическом обучении.
- Научиться эффективно писать формулы, чтобы отвечать на вопросы «что если» и находить итеративные решения проблем.
- Как максимально эффективно использовать методы Excel и VBA. Методы VBA. Метод VBA - это фрагмент кода, прикрепленный к объекту VBA, переменной или ссылке на данные, который сообщает Excel, какое действие следует выполнить в отношении этого объекта. Копирование, вставка и выбор - это лишь некоторые примеры методов VBA, которые можно выполнить.
5. Финансовое моделирование - Саймон Беннинга
Еще одна классика из списка обязательных к прочтению книг по финансовому моделированию. Книга Бенниги на 100% сосредоточена на одном: финансовом моделировании. Если вы хотите полностью развить свои навыки и стать настоящим «мастером» Excel, мы настоятельно рекомендуем эту книгу. Ключевые моменты включают:
- Использование программного обеспечения Excel для решения финансовых проблем
- Примеры, использованные в книге, основаны на реальных данных компании.
- Советы по получению текущих данных из Интернета
- Концепции, касающиеся современных корпоративных финансов, инвестиций и деривативов
Изучите финансовое моделирование на онлайн-курсах финансового моделирования Finance.
6. Практическое руководство по инвестиционным банкам и частному капиталу - Пол Пигнатаро
В этой книге представлен уникальный взгляд на свой подход, который будет полезен тем, кто нацелен на карьеру в инвестиционном банкинге. Руководство по карьере в инвестиционном банке. Руководство по карьере в инвестиционном банке - спланируйте свою карьеру в IB. Узнайте о зарплатах в инвестиционном банке, о том, как устроиться на работу и что делать после карьеры в IB. Подразделение инвестиционного банкинга (IBD) помогает правительствам, корпорациям и учреждениям привлекать капитал и осуществлять слияния и поглощения (M&A). или стремясь работать в сфере прямых инвестиций Профиль карьеры в сфере прямых инвестиций Аналитики и сотрудники прямых инвестиций выполняют ту же работу, что и в сфере инвестиционного банкинга. Работа включает в себя финансовое моделирование, оценку, сверхурочную работу и высокую оплату. Частный капитал (PE) - это обычная практика карьерного роста инвестиционных банкиров (IB). Аналитики IB часто мечтают «перейти» к покупателям или управлению хедж-фондами.Вы не будете разочарованы, если найдете время, чтобы прочитать эту книгу! Некоторые основные моменты включают:
- Обзор основных принципов инвестиционного банкинга. Работа. Просмотрите описания должностей: требования и навыки для размещения вакансий в инвестиционно-банковском деле, исследованиях акций, казначействе, FP&A, корпоративных финансах, бухгалтерском учете и других областях финансов. Эти должностные инструкции составлены на основе наиболее распространенных списков навыков, требований, образования, опыта и прочего, частного капитала и процесса M&A. Слияния и поглощения. Процесс M&A. Это руководство проведет вас через все этапы процесса M&A. Узнайте, как совершаются слияния и поглощения и сделки. В этом руководстве мы опишем процесс приобретения от начала до конца, различные типы покупателей (стратегические и финансовые покупки), важность синергии и транзакционные издержки.
- Пошаговый метод анализа компаний на предмет сделок M&A
- Финансовая отчетность и методы оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: анализ DCF, сопоставимые компании и прецедентные операции. Эти методы оценки используются в инвестиционном банкинге, исследованиях капитала, прямых инвестициях, корпоративном развитии, слияниях и поглощениях, выкупе заемных средств и финансировании, используемом при слияниях и поглощениях.
- Справочник для профессионалов в области инвестиционного банкинга и студентов, изучающих бизнес, которые хотят начать работать
- Подробно описывает процесс построения модели и оценки.
7. Финансовое моделирование для владельцев бизнеса и предпринимателей - Том Ю. Сойер
Руководство Тома Сойера по Excel идеально подходит для владельцев бизнеса, руководителей компаний высокого уровня и менеджеров. Он включает в себя финансовое моделирование с основными бизнес-принципами и бизнес-планами и предоставляет пошаговые методы решения конкретных бизнес-проблем. Среди основных моментов этой книги можно выделить следующие:
- Как просто и прямо связать бизнес-планирование с финансовой моделью
- Предназначен для предпринимателей и владельцев малого бизнеса
- Узнайте, как легко формулировать и проверять различные гипотезы и предположения вашей бизнес-модели
- Предлагает простой и понятный метод создания планов и анализа различных возможных путей для финансовой модели стартапа.
- Ключ к пониманию того, как поддерживать перспективу управления проектами, которая поможет вам постоянно сосредотачивать свое время и энергию на наиболее актуальных / неотложных задачах для эффективного развития вашего бизнеса.
8. Построение финансовых моделей - Джон Тья
Книга Джона Тджиа дает читателям глубокие знания о том, как использовать инструменты Excel для создания надежных финансовых моделей, которые легко понять пользователям. Другими словами, он отлично подходит для обучения составлению четких, убедительных презентаций. В нем рассказывается, как разработать модель проекции, с выделением отдельных глав каждой фазе процесса. Ключевые компоненты книги включают следующее:
- Проекционные модели - что это такое, как они используются и как они могут различаться в разных отраслях.
- Концепции бухгалтерского учета и финансов, лежащие в основе рабочих финансовых моделей
- Подробные инструкции по использованию программного обеспечения для работы с электронными таблицами для создания динамически эффективных финансовых моделей
- Создание и проектирование модели проекции, которая позволяет пользователю быстро изменять входные данные для анализа чувствительности
Дополнительные ресурсы по финансовому моделированию
Мы надеемся, что это было полезное руководство к лучшим книгам по финансовому моделированию, чтобы научиться создавать модели самостоятельно. Дополнительные финансовые ресурсы, которые могут оказаться вам полезными, включают:
- Бесплатное руководство по финансовому моделированию Бесплатное руководство по финансовому моделированию Это руководство по финансовому моделированию содержит советы и передовые методы работы с Excel в отношении предположений, драйверов, прогнозирования, связывания трех отчетов, анализа DCF и т. Д.
- Как стать великим финансовым аналитиком Руководство для аналитиков Trifecta® Полное руководство о том, как стать финансовым аналитиком мирового уровня. Вы хотите быть финансовым аналитиком мирового уровня? Вы хотите следовать передовым отраслевым практикам и выделяться из толпы? Наш процесс, который называется The Analyst Trifecta®, состоит из аналитики, презентации и мягких навыков.
- Навыки финансового моделирования Навыки финансового моделирования Изучите 10 наиболее важных навыков финансового моделирования и то, что требуется для хорошего финансового моделирования в Excel. Самые важные навыки: бухгалтерский учет
- Типы финансовых моделей Типы финансовых моделей Наиболее распространенные типы финансовых моделей включают в себя: модель с тремя отчетами, модель DCF, модель M&A, модель LBO, модель бюджета. Откройте для себя 10 лучших типов