Хороший финансовый аналитик The Analyst Trifecta® Guide Полное руководство о том, как стать финансовым аналитиком мирового уровня. Вы хотите быть финансовым аналитиком мирового уровня? Вы хотите следовать передовым отраслевым практикам и выделяться из толпы? Наш процесс, называемый аналитиком Trifecta®, состоит из аналитики, презентаций и навыков межличностного общения, необходимых для мастерства создания информационных панелей в Excel. Это не всегда навык, который естественен для людей, и практика в сочетании с хорошей тренировкой является ключом к успеху. В этом бесплатном руководстве мы изложили наиболее важные советы и рекомендации по созданию панели мониторинга в Excel. Независимо от того, новичок вы или продвинутый, в этом руководстве вы найдете несколько важных выводов.
Чтобы создать эффективную панель управления Excel, мы рекомендуем следующие шаги:
- Организуйте свои данные
- Настройте свою страницу
- Мозговой штурм
- Выберите визуальные эффекты
- Сосредоточить внимание
- Расскажи историю
Шаг 1. Организуйте свои данные
Прежде чем приступить к созданию панели мониторинга в Excel, очень важно хорошо организовать данные. Мы всегда рекомендуем аналитикам использовать передовые методы моделирования в Excel Передовые методы моделирования в Excel Следующие передовые методы моделирования в Excel позволяют пользователю обеспечить наиболее чистый и удобный опыт моделирования. Microsoft Excel - чрезвычайно надежный инструмент. Стать опытным пользователем Excel практически обязательно для тех, кто работает в сфере инвестиционного банкинга, корпоративных финансов и прямых инвестиций. , будь то построение финансовых моделей или подготовка к разработке приборной панели.
Самая важная часть - иметь всю информацию, которую вы планируете графически отображать в одной области. Связать графики может быть очень сложно, если данные разбросаны по всей электронной таблице. На изображении ниже вы можете увидеть пример того, как аккуратно организовать данные из финансовой модели, чтобы их можно было использовать на панели управления Excel.
Шаг 2 - Настройте свою страницу
После того, как ваши данные организованы, пришло время настроить страницу. Ориентация может быть альбомной или портретной, а размер будет зависеть от результата, который вы пытаетесь создать. Наиболее распространенным является создание страницы размером 8,5 на 11 дюймов, чтобы ее можно было легко распечатать на бумаге или в формате PDF стандартного размера. Обычно информационные панели представляют собой только одну страницу, но вы также можете легко создать многостраничную информационную панель. Чтобы узнать, как это сделать, см. Наше бесплатное руководство по Excel. Бесплатное руководство по XL. Это руководство по XL предоставит вам все необходимое для обучения работе с Excel, его настройкам, формулам и функциям. Это бесплатный онлайн-курс xl tutorial.
При настройке страницы следует учитывать следующие важные моменты: будет ли информационная панель отправлена по электронной почте или распечатана, будет ли она отправлена руководителям или непрофессионалам, предназначена ли она для внутреннего или внешнего использования, и должна ли информация быть в основном визуальной или содержать числа и слова в виде хорошо.
Для целей этого примера панели инструментов мы будем использовать настройку 1-страничной книжной страницы 8,5 x 11.
Шаг 3 - мозговой штурм
Создать приборную панель с первого раза практически невозможно. Вам нужно провести мозговой штурм, поэкспериментировать и поработать, чтобы наконец придумать отличный дизайн. Этот шаг обычно требует нескольких итераций, и вы можете даже обнаружить, что постоянно меняете и обновляете свою панель управления Excel на основе отзывов, которые вы получаете с течением времени.
Ниже приведен пример мозгового штурма, который вы можете провести до того, как фактически начнете создание информационной панели в Excel. Обратите внимание, что в основном это просто наброски и идеи о том, как должна быть структурирована страница и какие данные необходимо включить. На этапе планирования мы также рекомендуем посмотреть другие примеры дашбордов, чтобы увидеть, что вам нравится.
Шаг 4 - Выберите визуальные эффекты
Когда дело доходит до разработки приборной панели, существует множество визуальных опций. В нашем курсе по созданию панелей мониторинга в Excel мы рассмотрим все различные типы диаграмм и графиков, которые вы можете создать в Excel, следуя нашему простому пошаговому подходу.
Вот некоторые из наиболее распространенных визуальных эффектов:
Комбинированная столбчатая и линейная диаграмма
Узнайте, как создавать эти диаграммы, в нашем курсе по панелям мониторинга Excel.
Диаграммы датчиков
Узнайте, как создавать эти диаграммы, в нашем курсе по созданию информационной панели Excel.
Шаг 5 - Сосредоточьте внимание
Когда диаграммы размещены, очень важно сосредоточить внимание, добавляя атрибуты к графикам. Эти атрибуты включают стрелки, комментарии, линии, поля и все, что появляется на экране и привлекает ваше внимание.
Это один из самых важных и, тем не менее, наиболее часто упускаемых из виду этапов создания отличной панели инструментов.
Вот пример того, как привлечь внимание с помощью линии и выноски.
Получите эту диаграмму сейчас в нашем курсе о том, как создать информационную панель.
Шаг 6 - Расскажите историю
Последний шаг - проанализировать ваш конечный продукт и убедиться, что он рассказывает убедительную историю. Это картина, которую вы хотите нарисовать? Это когда вы делаете шаг назад и смотрите с высоты птичьего полета на свои данные, ключевые сообщения и сравниваете их с первоначальным назначением приборной панели. Если он не рассказывает историю, которую вы хотите рассказать, подумайте о том, чтобы изменить ее дизайн, изменить данные или сделать все необходимое, чтобы донести свою точку зрения.
Дополнительные инструменты для создания информационной панели в Excel
Мы надеемся, что это было полезным финансовым руководством по созданию собственной панели инструментов. Финансы - официальный провайдер глобальной сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari. Программа сертификации разработана, чтобы помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. .
Некоторые дополнительные материалы, которые могут быть вам очень полезны, изложены ниже в наших самых популярных ресурсах:
- Руководство по финансовому моделированию Бесплатное руководство по финансовому моделированию Это руководство по финансовому моделированию содержит советы и передовые методы работы с Excel в отношении предположений, драйверов, прогнозирования, связывания трех отчетов, анализа DCF и т. Д.
- Рекомендации по моделированию в Excel Рекомендации по моделированию в Excel Приведенные ниже передовые практики моделирования в Excel позволяют пользователю обеспечить наиболее чистый и удобный опыт моделирования. Microsoft Excel - чрезвычайно надежный инструмент. Стать опытным пользователем Excel практически обязательно для тех, кто работает в сфере инвестиционного банкинга, корпоративных финансов и прямых инвестиций.
- Как построить график в Excel Как сделать график в Excel? Помимо работы с большими объемами данных, специалистам в области финансов и бухгалтерского учета необходимо научиться создавать графики в Excel. Визуализация данных (визуальное представление данных в виде диаграмм или графиков) имеет решающее значение для многих работ.
- Курс по приборной панели и визуализации данных