В перечне условий изложены основные условия инвестиционной возможности и это необязательное соглашение, которое служит отправной точкой для более подробных соглашений, таких как письмо-обязательство, окончательное соглашение (соглашение о покупке акций) или соглашение о подписке. Таблицы условий работы часто составляют инвестиционные банкиры. Инвестиционный банкинг. Путь карьеры. Руководство по карьере в инвестиционном банке - спланируйте свой карьерный путь в IB. Узнайте о зарплатах в инвестиционном банке, о том, как устроиться на работу и что делать после карьеры в IB. Подразделение инвестиционного банкинга (IBD) помогает правительствам, корпорациям и учреждениям привлекать капитал и осуществлять слияния и поглощения (M&A). от имени корпоративных эмитентов Корпоративная информация Юридическая корпоративная информация об Институте корпоративных финансов (Финансы).Эта страница содержит важную юридическую информацию о финансах, включая зарегистрированный адрес, налоговый номер, номер компании, свидетельство о регистрации, название компании, товарные знаки, юрисконсульта и бухгалтера. . Загрузите наш бесплатный шаблон листа условий.
Скачать бесплатный шаблон
Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!
Шаблон листа условий - пример
Примечание: этот список терминов предназначен только для образовательных целей и не должен использоваться для каких-либо других целей.
Эмитент: [Название] («Корпорация»)
Характер Предложения: [Брокерское или нефинансовое] [частное размещение] («Предложение») [Простых акций].
Тип обеспечения: [Простые акции]
Размер предложения: [до 50 миллионов долларов]
Цена выпуска: [10,00] долларов США за [Акцию] («Цена выпуска»).
Комиссия: [6.0]%
Использование заглавных букв: приблизительно [60 000 000] долларов США. Формулируется как «Экспонат [A]».
Дивиденды: [Опишите дивидендную политику.]
Преференциальные права на ликвидацию: [Опишите любые предпочтения при ликвидации.]
Определение события ликвидации: [Включите определение юрисконсульта.]
Права на преобразование: [Опишите, если применимо.]
Предотвращение разбавления: [Например: Акции должны иметь определенную обычную защиту от разбавления для любых выпусков акций по ценам ниже, чем Цена выпуска на основе формулы средневзвешенного значения, и с учетом стандартных исключений.]
Право голоса: [Опишите права голоса.]
Использование доходов: [Доходы от Предложения должны использоваться в основном для общих корпоративных целей и целей оборотного капитала.]
Условия закрытия: [Закрытие Предложения должно быть обусловлено завершением удовлетворительной комплексной проверки, заключением необходимых окончательных соглашений для завершения Предложения, получением всех необходимых корпоративных одобрений и согласия третьих сторон на Предложения. Так далее.]
Агент: [Generic Capital Corp.]
Дата закрытия: [Дата]
Примечание: этот список терминов предназначен только для образовательных целей и не должен использоваться для каких-либо других целей.
Документы в сделках по привлечению частного капитала
Хотите знать, какое место занимает перечень условий в общем процессе привлечения капитала для частных компаний?
Вот список всех основных документов по привлечению частного капитала:
- Тизер / 1-пейджер
- Соглашение о неразглашении информации (NDA)
- Презентация руководства
- Лист условий
- Меморандум о предложении
- Соглашение о подписке
Как правило, инвестиционные банкиры или консультанты по сделке отправляют людям тизер или одностраничный маркетинговый документ с описанием инвестиционной возможности. Если инвесторы заинтересованы, они подпишут NDA и получат более подробную информацию, такую как презентация руководства, меморандум о предложении и перечень условий. Заключительным этапом будет подписное соглашение.
Больше ресурсов
Знание того, как составить список условий, является важным набором навыков инвестиционного банкинга.
Эти ресурсы могут оказаться полезными для подготовки к карьере в сфере инвестиционного банкинга, корпоративного развития или прямых инвестиций:
- Что такое инвестиционный банкинг? Инвестиционный банкинг? Инвестиционный банкинг - это подразделение банка или финансового учреждения, которое обслуживает правительства, корпорации и учреждения, предоставляя консультационные услуги по андеррайтингу (привлечение капитала) и слияниям и поглощениям (M&A). Инвестиционные банки выступают посредниками
- Почему инвестиционный банкинг? Почему инвестиционный банкинг? Практически каждый интервьюер по инвестиционному банку задаст вопрос: почему именно инвестиционный банкинг? Я хочу работать в сфере инвестиционного банкинга, потому что это самый быстрый способ изучить финансовое моделирование, оценку, Excel и понять природу крупных корпоративных транзакций. Я знаю, что у работы строгая иерархия, очень долгие часы
- Методы оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: анализ DCF, сопоставимые компании и предыдущие операции. Эти методы оценки используются в инвестиционном банкинге, исследованиях капитала, прямых инвестициях, корпоративном развитии, слияниях и поглощениях, выкупе с привлечением заемных средств и финансах.
- Типы финансовых моделей Типы финансовых моделей Наиболее распространенные типы финансовых моделей включают в себя: модель с тремя отчетами, модель DCF, модель M&A, модель LBO, модель бюджета. Откройте для себя 10 лучших типов
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей интерактивной карьерной картой.