Залоговый фонд - вклад в определенный пул прямых инвестиций

Залоговый фонд - это форма прямых инвестиций. Фонды частного капитала. Фонды частного капитала - это пулы капитала, которые следует инвестировать в компании, которые предоставляют возможность для высокой нормы прибыли. Они поставляются с фиксированным, что позволяет участникам преследовать определенные инвестиционные цели, вкладывая средства в определенный пул. Это похоже на другие типы инвестиций, за исключением того, что инвесторы в залоговый фонд имеют возможность предоставлять средства для конкретных инвестиционных сделок. Инвесторы вкладывают капитал в команду инвесторов. Пять самых высокооплачиваемых должностей в финансовой индустрии. Мы надеемся, что вам понравится это руководство по пяти самым высокооплачиваемым должностям в финансовой индустрии. Когда дело доходит до поиска работы, финансовая отрасль является одной из самых конкурентоспособных. Это верно даже в отношении должностей начального уровня,ведь практически невозможно построить успешную карьеру, вкладывая средства с заранее определенными параметрами. Они одобряют каждую транзакцию и могут решить, проводить ли каждую транзакцию отдельно или как пакет. Залоговый фонд служит для устранения некоторых ошибок, влияющих на традиционные инвестиционные фонды.

Залоговый фонд

Фонды залога стали популярными после пузыря доткомов. В то время инвесторы использовали традиционный формат инвестирования, когда инвесторы вносили средства в единый пул, управляемый управляющим фондом. Менеджер фонда Менеджер портфеля Менеджеры портфеля управляют инвестиционными портфелями, используя шестиступенчатый процесс управления портфелем. Узнайте, что именно делает менеджер портфеля в этом руководстве. Управляющие портфелем - это профессионалы, которые управляют инвестиционными портфелями с целью достижения инвестиционных целей своих клиентов. затем будет инвестировать в портфели, которые выбрала группа, а не то, в чем был заинтересован каждый инвестор. Формат залогового фонда позволяет инвесторам выбирать, принимать ли участие в инвестиционной возможности для каждой сделки.Этот формат предпочитают инвесторы, которые скептически относятся к инвестированию в незнакомые им сектора.

Как работает залоговый фонд

Управление залоговыми средствами

Залоговые фонды создаются для осуществления инвестиций в различные отрасли и секторы, которые достигают более высокой нормы прибыли, такие как недвижимость и энергетика. Фонды управляются командой опытных бизнес-ангелов, бывших или нынешних венчурных капиталистов. Члены команды выступают в качестве генеральных партнеров и выполняют административные функции фонда. Некоторые из функций включают поиск, проверку и представление инвестиционных идей инвесторам залогового фонда, подготовку юридических документов, разъяснительную работу и оказание постинвестиционной поддержки для обеспечения бесперебойной работы инвестиций.

В отличие от традиционных венчурных фондов, залоговый фонд не управляет слепым пулом. Вместо этого он финансирует инвестиционные возможности, проверяет их и представляет их инвесторам. Затем инвесторы залогового фонда рассматривают предоставленные им сделки и решают, в какие сделки инвестировать. Эта практика отличается от традиционного формата венчурного фонда, когда инвесторы имеют ограниченный вклад в то, какие инвестиционные возможности вкладывать, и повседневную работу фонда. Залоговый фонд предлагает значительный контроль над тем, как и куда делать инвестиции.

Процесс утверждения

Каждый залоговый фонд включает комитет по рассмотрению сделок, который проверяет ежемесячные заявки на сделки, чтобы получить наиболее перспективные сделки. В идеале комитет встречается с быстрорастущими компаниями, проводит предварительный процесс комплексной проверки. Контрольный список проверки. Этот контрольный список для проверки включает более 25 пунктов, включая финансовые, юридические и операционные вопросы, которые необходимо проверить. и выбирает лучшие сделки, которые находятся в инвестиционной группе инвесторов. Затем комитет готовит краткое изложение каждой сделки и отправляет их инвесторам фонда. Инвесторам предоставляется окно, в котором они могут просматривать сделки и отвечать генеральным партнерам фонда о сделках, в которых они заинтересованы.

Срок рассмотрения сделки может занять от нескольких дней до нескольких недель. Затем генеральные партнеры осуществляют инвестиции, указанные инвесторами. Если бывают случаи, когда пулы инвесторов могут быть объединены для инвестирования в одну компанию, полные партнеры, как правило, создают отдельное ограниченное партнерство для инвестирования в эту конкретную компанию. Затем инвесторы указываются в новом предприятии как партнеры с ограниченной ответственностью.

Недостатки

Даже с преимуществами залоговых фондов, есть также недостатки, которые могут сделать их менее привлекательными по сравнению с традиционными методами инвестирования. Одно из этих ограничений заключается в том, что инвесторам потребуется дополнительное время, чтобы проверить и определить, вкладывать ли свои средства в определенную сделку или нет. Это влияет на эффективность фонда, так как некоторые сделки требуют быстрых действий из-за ограничений по времени. В традиционных форматах фондов управляющие фондами принимают эти решения, не обязательно дожидаясь ответа инвесторов. Это позволяет им быстрее заключать сделки, в то время как залоговые фонды все еще проверяют инвестиционные возможности.

Как стать участником залогового фонда

Процесс приема

Большинство залоговых фондов применяют менее строгий процесс допуска новых инвесторов. Основной шаг для того, чтобы стать участником, - это заполнить анкету инвестора, которая требует подробных данных инвестора, инвестиционного профиля, размера их инвестиций и других деталей, характерных для различных залоговых фондов. Анкета и требования к аккредитации необходимы для определения истории инвестиций инвестора, предпочтительных инвестиционных портфелей и уровней их устойчивости к риску.

Годовая плата за управление

После того, как инвесторы были допущены к залоговому фонду, они должны платить ежегодную плату за управление. Обычно плата составляет от 5000 до 10 000 долларов в год и иногда может быть выше, в зависимости от фирмы. Сбор используется для покрытия основных административных и операционных расходов, а также для отсеивания инвесторов, которые не намерены делать посевные инвестиции. Аргументом здесь является то, что если потенциальный инвестор может платить такую ​​ежегодную плату, он должен иметь возможность сделать от 100 000 до 500 000 долларов США в виде ангельских инвестиций по своему выбору. Члены, ранее уплатившие ежегодную плату за управление, обычно получают доступ к потоку сделок залогового фонда.

Фонд залога и фонды слепого пула

Залоговый фонд предлагает преимущество передачи инвестиционных решений в руки отдельных инвесторов, а не принуждение инвесторов вкладывать средства в идеи, в которые большинство хочет вложить средства. Если большинство инвесторов предпочитают вкладывать средства в один портфель, инвесторы, которые не заинтересованные в инвестициях, могут решить остаться в стороне и инвестировать в другой пул.

С другой стороны, слепые пулы - это тип фондов прямых инвестиций, в которых инвесторы вносят вклад в фонд, а управляющий фондом должен определять, проверять и выбирать, что и когда делать инвестиции. Инвесторам, которые вносят вклад в фонд, не хватает вклада в фонд, поскольку инвестиционные решения принимают менеджеры фонда. Фонды слепого пула были более популярны в 1980-х и 1990-х годах, но инвесторы начали избегать их после пузыря доткомов. Фонды залога дают инвесторам свободу выбора типа сделок для инвестирования, чего не хватало в фондах слепого пула.

Связанные чтения

Благодарим вас за то, что вы прочитали объяснение Фонда залогового капитала. Финансы - официальный провайдер глобальной сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari. Программа сертификации разработана, чтобы помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. . Чтобы продолжить карьеру, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы:

  • Фонд фондов (FOF) Фонд фондов (FOF) Фонд фондов (FOF) - это инвестиционный инструмент, в котором фонд инвестирует в портфель, состоящий скорее из акций других фондов.
  • Private Equity vs Hedge Fund Private Equity vs Hedge Fund Сравните частный капитал с хедж-фондом с точки зрения инвесторов, риска, ликвидности, временного горизонта, структуры компенсации, карьеры и других плюсов и минусов каждого
  • Бутик-инвестиционный банк Бутик-инвестиционный банк Бутик-инвестиционный банк - это небольшие фирмы, которые обычно не предлагают полный комплекс инвестиционных банковских услуг, но предлагают по крайней мере одну финансовую услугу инвестиционного банкинга. Бутик-банки часто присутствуют только на местном или региональном уровне, хотя некоторые из них работают по всему миру. Список инвестиционных банков-бутиков
  • Инвестирование: руководство для начинающих Инвестирование: руководство для начинающих Руководство Финансовое руководство «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, в которые вы можете инвестировать.