Bridgepoint Merchant Banking - это компания, занимающаяся частным капиталом и инвестиционным банкингом, которая занимается слияниями и поглощениями. Слияния и поглощения. Процесс слияния и поглощения. Это руководство проведет вас через все этапы процесса слияния и поглощения. Узнайте, как совершаются слияния и поглощения и сделки. В этом руководстве мы опишем процесс приобретения от начала до конца, различные типы приобретателей (стратегические или финансовые покупки), важность синергии и транзакционные издержки, капитальные вложения, привлечение капитала, процесс привлечения капитала. призваны дать читателям более глубокое понимание того, как работает и происходит процесс привлечения капитала в отрасли сегодня. Для получения дополнительной информации о привлечении капитала и различных типах обязательств, взятых на себя андеррайтером, см. Наш обзор андеррайтинга. и корпоративные консультационные услуги.Компания в основном нацелена на инвестиционные компании нижнего и среднего уровня. Она была основана в 2006 году Адамом Клейпулом и Мэттом Плоостером, которые в настоящее время являются руководителями фирмы.
Согласно веб-сайту компании, руководители Bridgepoint перечисляют более 117 лет совокупного опыта в инвестиционном банкинге. Инвестиционное банковское дело. Инвестиционное банковское дело - это подразделение банка или финансового учреждения, которое обслуживает правительства, корпорации и учреждения, обеспечивая андеррайтинг (привлечение капитала) и слияния и консультационные услуги по слияниям и поглощениям. Инвестиционные банки выступают в качестве посредников, совершив более 169 транзакций на общую сумму более 158 миллиардов долларов. Фирма действует как подразделение Bridgepoint Holdings, LLC, со штаб-квартирой в Де-Мойне, штат Айова.
Услуги, предлагаемые Bridgepoint Merchant Banking
Bridgepoint Merchant Banking предлагает следующие услуги:
Слияние и поглощение
Bridgepoint Merchant Banking работает с компаниями, изучающими стратегические альтернативы, такие как слияния и поглощения других предприятий, для усиления своего господства на рынке. С момента своего основания компания заключила сделки M&A на сумму более 36 миллиардов долларов. У него есть сеть покупателей из семейных предприятий, частных инвестиционных компаний и других компаний, планирующих приобрести новые листинги.
Подразделение M&A компании предоставляет услуги по консультированию покупателей и продавцов, рекапитализации. Рекапитализация. Рекапитализация - это тип корпоративной реструктуризации, целью которой является изменение структуры капитала компании. Компании проводят рекапитализацию, чтобы сделать структуру своего капитала более стабильной или оптимальной. , выкуп с привлечением заемных средств и выкуп менеджментом Выкуп менеджментом (MBO) Выкуп менеджмента (MBO) - это сделка корпоративных финансов, при которой команда менеджеров операционной компании приобретает бизнес, занимая деньги. Что касается продаж, Bridgepoint нацелена на сделки в диапазоне EBITDA от 1 до 20 миллионов долларов, а со стороны покупателей - на сделки в диапазоне от 5 до 500 миллионов долларов.
Привлечение капитала
Фирма прямых инвестиций помогает компаниям привлекать капитал для расширения или облегчения приобретения других небольших фирм. Области экспертизы при привлечении капитала включают в себя акционерный капитал, приоритетный долг Старший долг Старший долг - это деньги, причитающиеся компании, которая имеет первые претензии в отношении денежных потоков компании. Он более безопасен, чем любой другой долг, такой как субординированный долг, субординированный долг, венчурный капитал и мезонинное финансирование. В совокупности Bridgepoint привлекла для своих клиентов более 74 миллиардов долларов капитала. Фирма поддерживает прочные отношения с потенциальными институтами для привлечения капитала, включая частные инвестиционные компании, семейные офисы, фирмы венчурного капитала, сети бизнес-ангелов и банки.
Bridgepoint также является источником прямых инвестиций для компаний, стремящихся к росту за счет реструктуризации долга и вливания капитала. Он инвестирует капитал непосредственно в компании через свои собственные фонды прямых инвестиций и венчурного капитала.
Услуги консультантов
Bridgepoint Merchant Banking предоставляет консультационные услуги в различных областях компаниям, стремящимся к росту, привлечению капитала или смене собственника. Список профессионалов компании за годы проконсультировал по сделкам на сумму более 158 миллиардов долларов. Консультационный отдел компании предоставляет услуги по анализу заемных средств, рекапитализации, планированию долевого финансирования, слияниям и поглощениям, а также по комплексному финансовому моделированию. Финансовое моделирование. Бесплатные ресурсы и руководства по финансовому моделированию, позволяющие изучить наиболее важные концепции в удобном для вас темпе. Эти статьи научат вас лучшим методам финансового моделирования с сотнями примеров, шаблонов, руководств, статей и многого другого. Узнайте, что такое финансовое моделирование, как построить модель, навыки работы с Excel, советы и рекомендации.
Недавние транзакции
Финансирование в размере 60 млн долларов США для TransWood Carriers, Inc.
Компания Bridgepoint Merchant Banking недавно завершила сделку по глобальному рефинансированию на 60 миллионов долларов с Transwood Carriers, Inc., выступающей в качестве единственного организатора финансирования. Фирма работала со своей сетью финансистов, чтобы найти капитал для финансирования сделки. Сделку профинансировал Bank of America Merrill Lynch.
Однотраншевый кредит на $ 45 млн для поддержки рекапитализации дивидендов
Руководители Bridgepoint, выступавшие в роли зарегистрированных представителей M&A Securities Group, были единственными организаторами финансирования рекапитализации дивидендов Unitranche на сумму 45 миллионов долларов для семейного бизнеса, расположенного в Омахе.
Привлечение капитала для ScoreVision
Bridgepoint Merchant Banking выступал в качестве единственного консультанта ScoreVision, технологической компании из Омахи, во время привлечения капитала. Условия сделки не разглашаются. ScoreVision использует систему, управляемую приложениями, и программное обеспечение для цифрового упорядочивания рекламы, чтобы управлять jumbotron для школ и спортивных сооружений.
Управление Bridgepoint Merchant Banking
Адам Клейпул
Адам Клейпул - соучредитель и управляющий директор Bridgepoint Merchant Banking. Он имеет девятилетний опыт управления фондами прямых инвестиций, а также создал и управлял двумя фондами прямых инвестиций. Claypool владеет лицензиями FINRA Series 7, 63, 65 и 79. С момента создания Bridgepoint он совершил более 40 транзакций и за последние семь лет привлек более 450 миллионов долларов капитала.
Помимо Bridgepoint, Claypool также является членом совета директоров семи корпоративных и некоммерческих организаций. Недавно он был назначен наставником Global Insurance Accelerator в Де-Мойне. Выпускник Университета Айовы, он также входит в комитет по управлению и аудиту корпорации Iowa Innovation Corporation.
Мэтт Плоостер
Мэтт Плоостер - управляющий директор и соучредитель Bridgepoint Merchant Banking. Ранее он работал в IBD Morgan Stanley и Global IBD в Deutsche Bank Securities. Он имеет более чем 14-летний опыт работы в инвестиционном банкинге, а также четырехлетний опыт управления фондами прямых инвестиций.
Plooster завершил сделки на сумму более 41 миллиарда долларов, как по привлечению капитала, так и по слияниям и поглощениям. Он имеет степень бакалавра Чикагского университета и является выпускником Колумбийской школы бизнеса. Он имеет лицензии FINRA серий 7, 63 и 79.
Wm. Ли Мерритт
Wm. Ли Мерритт является управляющим директором в Bridgepoint Merchant Banking. Его основной опыт включает бизнес-планирование, переходный период и финансовую деятельность. До прихода в Bridgepoint Мерритт работал старшим директором и вице-президентом по развитию бизнеса в First National Bank. Его другие предыдущие должности: управляющий партнер в сфере слияний и поглощений и делового права в Woods & Aitken и налоговый бухгалтер в Touché Ross & Co. Он имеет степень бакалавра в Университете Небраски.
Джеймс Маккей
Джеймс Маккей является управляющим директором Bridgepoint. Его специальности включают инвестиционный банкинг, корпоративные финансы и консалтинг. До прихода в Bridgepoint Маккей был президентом и главным исполнительным директором консультационной фирмы с оборотом 5,6 млрд долларов и старшим вице-президентом H&R Block Financial Advisors. Он также основал региональную фирму по ценным бумагам и три фонда венчурного капитала. Маккей имеет степень бакалавра Университета Индианы. Он имеет лицензии FINRA Series 7, 63 и 79.
Джо Лисс
Джо Лисс выступает в качестве принципала транзакций в Bridgepoint. Его области знаний включают инвестиционный банкинг, все области слияний и поглощений, а также операции с корпоративными финансами. Он совершил сделки по слиянию и поглощению и привлечению капитала на сумму более 62 миллиардов долларов.
Ранее Лисс возглавляла группу слияний и поглощений Deutsche Bank в Чикаго. Он имеет степень бакалавра Северо-Западного университета. Дипломированный финансовый аналитик (CFA), Лисс имеет лицензии FINRA серий 7, 63 и 79.
Связанные чтения
Спасибо за то, что прочитали финансовый справочник по Bridgepoint Merchant Banking. Финансы предлагают сертификацию финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программы сертификации Ferrari, для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:
- Инвестиционные банки с выпуклой скобкой Инвестиционные банки с выпуклой скобкой Инвестиционные банки с выпуклой скобкой - ведущие мировые инвестиционные банки. В список вошли такие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML и JP Morgan. Что такое инвестиционный банк Bulge Bracket и
- Ключевые игроки на рынках капитала Ключевые игроки на рынках капитала В этой статье мы даем общий обзор ключевых игроков и их соответствующих ролей на рынках капитала. Рынки капитала состоят из двух типов рынков: первичных и вторичных. Это руководство предоставит обзор всех крупных компаний и профессий на рынках капитала.
- Инвестиционные банки среднего рынка Инвестиционные банки среднего рынка Инвестиционные банки среднего рынка помогают компаниям среднего размера привлекать капитал, заемные средства и совершать сделки M&A. Вот список ведущих банков среднего бизнеса, обслуживающих средний бизнес, с годовым доходом от 10 до 500 миллионов долларов и численностью сотрудников от 100 до 2000 человек.
- Топ 10 компаний прямых инвестиций Топ 10 компаний прямых инвестиций Кто входит в топ 10 компаний прямых инвестиций в мире? Наш список из десяти крупнейших частных фирм, отсортированный по общей сумме привлеченного капитала. Общие стратегии PE включают выкуп заемных средств (LBO), венчурный капитал, капитал роста, проблемные инвестиции и мезонинный капитал.