Зеленая таблица (или Зеленая таблица) - это краткое изложение основных атрибутов эмитента. Корпоративная информация. Юридическая корпоративная информация об Институте корпоративных финансов (Финансы). Эта страница содержит важную юридическую информацию о финансах, включая зарегистрированный адрес, налоговый номер, номер компании, свидетельство о регистрации, название компании, товарные знаки, юрисконсульта и бухгалтера. предлагаемой ценной бумаги, которую используют продавцы, когда они запрашивают выражение интереса у потенциальных институциональных инвесторов и брокеров. Это внутренний маркетинговый документ, и его нельзя распространять за пределами банка.
Инвестиционные банкиры часто готовят информационные листы. Инвестиционный банкинг. Путь карьеры. Руководство по карьере в инвестиционном банке - спланируйте свой карьерный путь в IB. Узнайте о зарплатах в инвестиционном банке, о том, как устроиться на работу и что делать после карьеры в IB. Подразделение инвестиционного банкинга (IBD) помогает правительствам, корпорациям и учреждениям привлекать капитал и осуществлять слияния и поглощения (M&A). при работе над сделкой для корпоративных эмитентов Корпоративная информация Юридическая корпоративная информация об Институте корпоративных финансов (Финансы). Эта страница содержит важную юридическую информацию о финансах, включая зарегистрированный адрес, налоговый номер, номер компании, свидетельство о регистрации, название компании, товарные знаки, юрисконсульта и бухгалтера. .
Что входит в Greensheet?
Лид-менеджер обычно готовит зеленый лист в связи с публичным предложением. Информационные листы предоставляются отделу продаж банка после того, как был подан предварительный проспект эмиссии, и используются отделом продаж, когда они запрашивают выражение заинтересованности у потенциальных институциональных инвесторов и брокеров.
Зеленые таблицы включают в себя сводку основных характеристик эмитента и предлагаемых ценных бумаг. Они предназначены только для внутреннего использования и, поскольку представляют собой сообщение в период распространения, не должны предоставляться или предоставляться потенциальным инвесторам. Вся существенная информация, содержащаяся в зеленой таблице (за исключением списка «сопоставимых объектов» и любого резюме текущих исследовательских рейтингов, касающихся эмитента), должна быть получена из содержания предварительного проспекта и других общедоступных источников.
Следующие рекомендации при составлении таблицы помогут обеспечить высокое качество документа:
- В документе должно быть сбалансировано представление содержания проспекта эмиссии, а информация, содержащаяся в зеленой таблице, должна, как правило, соответствовать проспекту.
- Документ может резюмировать информацию, содержащуюся в предварительном проспекте эмиссии, но следует проявлять осторожность, чтобы не использовать другой язык, который может изменить значение языка, используемого в проспекте эмиссии.
- В дополнение к выделенному жирным шрифтом заявлению в документе, которое гласит, что он предназначен только для внутреннего использования или использования только брокером, на всех листах должна быть надпись «Только для внутреннего использования» с диагональной тенью на каждой странице.
- Все таблицы должны содержать соответствующие надписи, утвержденные юридическим отделом. В случаях, когда банк выступает в качестве ведущего или со-ведущего менеджера, инвестиционные банкиры должны спросить совета андеррайтеров.
Знание того, как построить таблицу, является важным набором навыков инвестиционного банкинга.
Дополнительные ресурсы
Спасибо, что прочитали это руководство по этому важному инвестиционному банковскому документу. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны эти дополнительные ресурсы:
- Карьера в инвестиционном банке: изучите карту карьеры в сфере финансов
- Руководство по собеседованию с IB Вопросы и ответы на собеседование по инвестиционному банку Вопросы и ответы на собеседование по инвестиционному банку Эта реальная форма использовалась банком для найма нового аналитика или сотрудника. Идеи и стратегии собеседований IB. Вопросы разделены на: обзор банка и отрасли, история занятости (резюме), технические вопросы (финансы, бухгалтерский учет, оценка) и поведенческие (соответствие).
- Финансы, инвестиционно-банковские курсы
- Бесплатные ресурсы по финансовому моделированию Финансовое моделирование Бесплатные ресурсы и руководства по финансовому моделированию для изучения наиболее важных концепций в удобном для вас темпе. Эти статьи научат вас лучшим методам финансового моделирования с сотнями примеров, шаблонов, руководств, статей и многого другого. Узнайте, что такое финансовое моделирование, как построить модель, навыки работы с Excel, советы и рекомендации