Краткосрочные инвестиции - это активы, которые можно конвертировать в наличные или продать в течение короткого периода времени, обычно в течение 1-3 лет. Обычные инструменты для краткосрочного инвестирования включают краткосрочные облигации, казначейские векселя. от нескольких дней до 52 недель (один год). Они считаются одними из самых безопасных вложений, поскольку поддерживаются полной верой и кредитом правительства Соединенных Штатов. , и другие фонды денежного рынка. Краткосрочная торговля или дневная торговля влечет за собой значительную степень спекуляций и, следовательно, значительный риск.
Преимущества краткосрочного инвестирования
- Краткосрочное инвестирование предлагает инвестору гибкость, поскольку ему не нужно ждать, пока ценные бумаги созреют, чтобы получить деньги. С другой стороны, долгосрочные инвестиции могут быть ликвидированы путем продажи на вторичном рынке, но инвестор получает меньшую прибыль.
- Инвесторы могут получить значительную прибыль за очень короткое время.
- Это менее рискованно, так как деньги, вкладываемые в одну транзакцию, существенно меньше.
Недостатки краткосрочного инвестирования
- Краткосрочное инвестирование сопряжено с высокими затратами из-за большого объема транзакций и соответствующих брокерских комиссионных. Налоги и инфляция Инфляция Инфляция - это экономическое понятие, которое относится к увеличению уровня цен на товары в течение определенного периода времени. Повышение уровня цен означает, что валюта в данной экономике теряет покупательную способность (т. Е. За ту же сумму денег можно купить меньше). также уменьшить прибыль, полученную от краткосрочного инвестирования.
- Это требует определенного уровня знаний и времени, поскольку инвесторы должны внимательно следить за движением цен и определять места покупки и / или продажи.
Стратегии краткосрочных инвестиций
1. Определение правильной торговли
Важно искать сделки с минимальным риском. Обширное исследование рынка важно для эффективного распознавания потенциальных кандидатов. Процесс включает в себя следующее:
- Мониторинг скользящей средней Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) была разработана американским финансовым теоретиком Перри Дж. Кауфманом в 1998 году. Эта техника началась в 1972 году, но Кауфман официально представил ее публике в своей книге , «Торговые системы и методы». В отличие от других скользящих средних цены данной акции за период
- Обычно циклы включают 15-, 50-, 100- и 200-дневные периоды. Акции с восходящей скользящей средней можно купить, а акции с нисходящей или сглаживающейся кривой можно закрыть.
- Необходимо внимательно следить за рыночными циклами и тенденциями. Отрицательные тенденции предполагают небольшие возможности для покупок и наоборот.
- Внешние ситуации могут оказать огромное влияние на цены на фондовом рынке. Таким образом, важно следить и принимать во внимание деловые новости, такие как урегулирование судебных споров, новые правила, скандалы и меняющаяся политическая обстановка.
2. Диверсификация
Диверсификация - это метод контроля или снижения риска при максимизации прибыли. Он включает в себя сочетание различных типов активов с различными рисками и доходностью. Диверсификация работает только в ситуациях, когда типы вложенных активов исключают друг друга. Например, портфель, который включает в себя вложения в несколько ценных бумаг в одной отрасли, т. Е. Коррелированные, не считается диверсифицированным.
3. Хеджирование
Хеджирование - это процесс, направленный на устранение всех рисков, связанных с активом. Производные финансовые инструменты, такие как опционы Опционы: колл и пут Опцион - это форма производного контракта, который дает держателю право, но не обязанность, купить или продать актив к определенной дате (дате истечения срока действия) по указанной цене ( цена исполнения). Есть два типа опционов: колл и пут. Опционы США могут быть исполнены в любое время, фьючерсы и свопы (стоимость которых определяется базовым активом) позволяют инвесторам застраховаться от риска, связанного с данным активом.
4. Исчерпанные продажи
Исчерпанные продажи - это нишевая стратегия, которую обычно используют только опытные дневные трейдеры. Обычно это делается после периодов панических продаж, вызванных сигналами тревоги о рецессии или другими внешними угрозами. Инвесторы могут покупать по необычно низким ценам и вскоре после этого получать прибыль. Это возможно, потому что низкие цены, созданные из-за панических продаж, не отражают реальную базовую стоимость актива, которая может быть намного выше.
5. Торговля на Форекс в реальном времени.
Торговля на Форекс в реальном времени - это форма спекуляции, при которой инвестор делает ставку на будущее движение цены данной валюты. Он использует технические индикаторы для измерения ожидаемых изменений обменных курсов валют. Это форма алгоритмической торговли, а это означает, что ее невозможно осуществить без использования сложного программного обеспечения.
Дополнительные ресурсы
Финансы - официальный поставщик сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. FMVA®. Присоединяйтесь к более 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari, по программе сертификации, призванной превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.
Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:
- Индикаторы моментума Индикаторы моментума Индикаторы моментума - это инструменты, используемые трейдерами для лучшего понимания скорости или скорости изменения цены ценной бумаги. Импульс
- Инвестирование в акции: руководство по инвестированию в рост Инвестирование в акции: руководство по инвестированию в рост Инвесторы могут воспользоваться преимуществами новых стратегий инвестирования в рост, чтобы более точно отточить акции или другие инвестиции, предлагающие потенциал роста выше среднего.
- Инвестирование в акции: руководство по стоимостному инвестированию. Инвестирование в акции: руководство по стоимостному инвестированию. После публикации Бена Грэхема «Интеллектуального инвестора» так называемое «стоимостное инвестирование» стало одним из наиболее уважаемых и широко используемых методов. комплектации.
- Технический анализ; Руководство для новичков Технический анализ - Руководство для новичков Технический анализ - это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены для прогнозирования будущих ценовых действий. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.