Описание работы финансового аналитика

Описание работы финансового аналитика, приведенное ниже, дает типичный пример всех навыков, образования и опыта, необходимых для найма на работу аналитика в банке Банковское дело (на стороне продавца) Карьера Банки, также известные как Дилеры или вместе как Продавцы Side, предлагает широкий спектр ролей, таких как инвестиционный банкинг, исследование капитала, продажи и торговля, институциональные покупатели. Управляющие институциональными активами, известные как Buy Side, предлагают широкий спектр рабочих мест, включая частный капитал, управление портфелем, исследования. Узнайте о работе или корпорации Корпоративная информация Юридическая корпоративная информация об Институте корпоративных финансов (Финансы). Эта страница содержит важную юридическую информацию о финансах, включая зарегистрированный адрес, налоговый номер, номер компании, свидетельство о регистрации, название компании, товарные знаки, юрисконсульта и бухгалтера. .Внимательно прочтите это описание должности, чтобы узнать, есть ли у вас все необходимое, чтобы сделать карьеру финансового аналитика!

Чтобы убедиться, что вы готовы, посетите наши бесплатные онлайн-курсы финансового обучения!

Ниже перечислены все аспекты обязанностей финансового аналитика:

Выполнение финансового прогнозирования. Прогнозирование статей отчета о прибылях и убытках. Мы обсуждаем различные методы прогнозирования статей отчета о прибылях и убытках. Прогнозирование статей отчета о прибылях и убытках начинается с выручки от продаж, а затем отслеживания затрат, отчетности и операционных показателей.
Анализируйте финансовые данные и создавайте финансовые модели. Типы финансовых моделей. Наиболее распространенные типы финансовых моделей включают в себя: модель с 3 отчетами, модель DCF, модель M&A, модель LBO, модель бюджета. Откройте для себя 10 основных типов поддержки принятия решений
Отчет о финансовых результатах и подготовка к регулярным проверкам руководства
Анализируйте прошлые результаты, выполняйте анализ отклонений Анализ отклонений Анализ отклонений можно резюмировать как анализ разницы между плановыми и фактическими числами. Сумма всех отклонений дает картину общего превышения или недостаточной эффективности за конкретный отчетный период. По каждому отдельному элементу компании оценивают его предпочтительность, сравнивая фактические затраты, выявляют тенденции и дают рекомендации по улучшению.
Работайте в тесном сотрудничестве с командой бухгалтеров, чтобы обеспечить точную финансовую отчетность.
Оцените финансовые показатели, сравнивая и анализируя фактические результаты с планами и прогнозами. Построение статей отчета о прибылях и убытках. Мы обсуждаем различные методы прогнозирования статей отчета о прибылях и убытках. Прогнозирование статей отчета о прибылях и убытках начинается с выручки от продаж, а затем - с затрат.
Направляйте анализ затрат Драйвер затрат Драйвер затрат - это прямая причина затрат, и его влияние на общие понесенные затраты. Например, если вы хотите определить количество электроэнергии, потребленной за определенный период, количество потребленных единиц определяет общий счет за электроэнергию. В таком сценарии единицы потребляемой электроэнергии обрабатывают путем разработки и обеспечения соблюдения политик и процедур.
Предоставляем анализ тенденций и прогнозов и рекомендуем действия по оптимизации
Рекомендовать действия путем анализа и интерпретации данных и проведения сравнительного анализа; изучить предлагаемые изменения в методах и материалах
Выявление и стимулирование улучшений процессов, включая создание стандартных и специальных отчетов, инструментов и информационных панелей Excel
Повышение производительности за счет разработки автоматизированных инструментов отчетности / прогнозирования
Проведение маркетинговых исследований, интеллектуального анализа данных, бизнес-аналитики и сравнительной оценки. Сопоставимый анализ компании. Как выполнять сопоставимый анализ компании. Это руководство показывает вам шаг за шагом, как построить сопоставимый анализ компании («Comps»), включает бесплатный шаблон и множество примеров. Comps - это методология относительной оценки, которая рассматривает коэффициенты аналогичных публичных компаний и использует их для определения стоимости другого бизнеса.
Поддерживайте прочную основу финансового анализа, создавая прогнозы и модели. Типы финансовых моделей. Наиболее распространенные типы финансовых моделей включают в себя: модель с тремя отчетами, модель DCF, модель M&A, модель LBO, модель бюджета. Откройте для себя 10 лучших типов
Владение Microsoft Excel упоминается практически в любом описании должности финансового аналитика; знание инструментов запроса данных / управления данными чрезвычайно полезно (Access, SQL, Business Objects)

Должностная инструкция финансового аналитика - базовая квалификация

От 0 до 3 лет в сфере финансирования бизнеса или другой соответствующий опыт
Высокий уровень владения финансовым моделированием. Что такое финансовое моделирование. Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. техники
Сильное свободное владение формулами и функциями Excel Шпаргалка по формулам Excel Шпаргалка по формулам Excel Финансов предоставит вам все наиболее важные формулы для выполнения финансового анализа и моделирования в электронных таблицах Excel. Если вы хотите стать мастером финансового анализа Excel и экспертом по построению финансовых моделей, вы попали в нужное место.
Требуется степень бакалавра, бакалавра или бакалавра (степень бакалавра бухгалтерского учета / финансов / экономики)
Сильные аналитические навыки и навыки сбора данных
Хорошая деловая хватка

Должностная инструкция финансового аналитика - предпочтительная квалификация

3-5 + лет работы в сфере финансов или другого соответствующего опыта
MBA CFA® против MBA CFA против MBA. Что лучше для карьеры в сфере корпоративных финансов? Есть много плюсов и минусов у получения диплома CFA или MBA в зависимости от вашего карьерного пути. Оба пользуются большим спросом, и у обоих есть длинный список успешных выпускников. Однако есть некоторые очень важные различия, которые следует учитывать в зависимости от ваших карьерных целей.
Финансы, бухгалтерский учет, экономика или статистика - предпочтительные основные области
Подтвержденный опыт работы на большой должности
Сертификация FMVA FMVA® Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari или предпочитают аналогичные категории
Сильная количественная и аналитическая компетентность
Самостоятельная работа с отличными навыками межличностного общения и решения проблем
Расширенные знания Excel Необходимо знать расширенные формулы Excel Эти расширенные формулы Excel очень важно знать и выведут ваши навыки финансового анализа на новый уровень. Вы должны знать дополнительные функции Excel. Изучите 10 лучших формул Excel, которые регулярно использует каждый финансовый аналитик мирового уровня. Эти навыки улучшат вашу работу с таблицами в любой карьере.

Описание работы финансового аналитика - Личность и навыки межличностного общения

Способность оптимизировать функции и желание учиться и расти
Сильные навыки межличностного общения, в том числе письменные и устные коммуникативные навыки
Комфортность работы с двусмысленностью и способность работать независимо
Опыт работы с руководителями высшего звена и представления им
Отличные коммуникативные и презентационные навыки; комфортно взаимодействовать с высшим руководством
Большой опыт финансового моделирования

Основные обязанности

Повышайте финансовые показатели за счет анализа финансовых результатов, прогнозов, отклонений и тенденций
Создание рекомендаций для представления руководству и руководству
Разработка финансовых моделей для поддержки оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: DCF-анализ, сопоставимые компании и прецедентные операции. Эти методы оценки используются в инвестиционном банкинге, исследовании капитала, прямых инвестициях, корпоративном развитии, слияниях и поглощениях, выкупе заемных средств и финансах, планировании и прогнозировании.
Помощь в составлении бюджета капитальных вложений Передовые методы составления бюджета капиталовложений Составление бюджета капиталовложений относится к процессу принятия решений, которым компании следуют в отношении того, какие капиталоемкие проекты им следует реализовывать. Такие капиталоемкие проекты могут быть любыми: от открытия нового завода до значительного увеличения штата сотрудников, выхода на новый рынок или исследования и разработки новых продуктов. и процессы планирования расходов
Согласование существующих транзакций посредством перекрестных ссылок на входящие и исходящие данные
Проведение сравнительного анализа и исследования рынка для поддержки внутреннего финансового анализа
Поддерживать актуальные технические знания финансовых инструментов, рыночных условий и тенденций

Чтобы убедиться, что вы готовы, посетите наши бесплатные онлайн-курсы для финансовых аналитиков!

Что такое финансовый анализ?

Позиция финансового аналитика необходима для финансового планирования и анализа. Аналитик FP&A. Стать аналитиком FP&A в корпорации. Мы опишем зарплату, навыки, личность и обучение, необходимые для работы FP&A и успешной финансовой карьеры. Аналитики, менеджеры и директора FP&A несут ответственность за предоставление руководителям анализа и информации, которые им нужны для отдела бизнеса. Они несут ответственность за анализ финансовой отчетности. Анализ финансовой отчетности. Как проводить анализ финансовой отчетности. Это руководство научит вас выполнять анализ финансового отчета, отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении денежных средств, включая маржу, коэффициенты, рост, ликвидность, кредитное плечо, нормы прибыли и прибыльность. и прогнозирование будущих показателей компании.Это может включать прогнозирование будущих доходов. Выручка. Выручка - это стоимость всех продаж товаров и услуг, признанных компанией за период. Выручка (также называемая продажами или доходом) формирует начало отчета о прибылях и убытках компании и часто считается «линией выручки» бизнеса. расходы, а также моделирование структуры капитала и составления бюджета.

Финансовые аналитики также часто несут ответственность за отслеживание финансового плана компании. Анализ эффективности компании, а также изменений и рыночных тенденций не только помогает аналитику создавать прогнозы, но также позволяет им рассчитывать отклонения между этими прогнозами и фактическими данными. Задача аналитиков - отслеживать и объяснять причины этих различий.

Аналитики также могут часто отчитываться перед руководством и заинтересованными сторонами о своих выводах и могут способствовать формированию стратегического планирования компании.

Чтобы убедиться, что вы готовы, посетите наши бесплатные онлайн-курсы по финансовому анализу!

Основные роли финансовых аналитиков

Давайте выйдем за рамки официального описания должности финансового аналитика и рассмотрим более подробно, что аналитики делают на практике:

Финансовые аналитики играют роль в определении текущей стоимости компании и будущих деловых возможностей Сертификат оценки бизнеса Наш сертификат оценки бизнеса выдается после прохождения нашего онлайн-курса и изучения того, как оценивать компанию. Сертификат подтвержден Финансами. . Обязанности финансового аналитика вращаются вокруг анализа финансовой информации, чтобы делать прогнозы для бизнеса и помогать ему принимать информированные и, надеюсь, правильные решения.

Аналитики часто создают и поддерживают различные электронные таблицы и информационные панели, чтобы помочь в их анализе и предоставлении информации. Это помогает обеспечить четкую интерпретацию тенденций и данных. Некоторым аналитикам также поручено создавать модели для оценки потенциальных инвестиционных возможностей, аналогично роли партнера по исследованию акций.

Внутренние финансовые аналитики могут встречаться с различными руководителями проектов для обсуждения результатов. Аналитик может быть обязан опросить этих менеджеров, чтобы выяснить причины определенных отклонений в результатах деятельности.

Каковы типичные полномочия финансовых аналитиков?

Большинство аналитиков имеют степень бакалавра или магистра в области, связанной с бизнесом. Наиболее распространенной специализацией являются финансы, хотя некоторые аналитики рекомендуют начинать со степени бухгалтерского учета, поскольку она обеспечивает более прочную основу для анализа работы финансовой отчетности. Три финансовых отчета. Три финансовых отчета - это отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет. денежных потоков. Эти три основных утверждения сложны.

Добавление практического звания, например, Финансовый аналитик финансового моделирования и оценки (FMVA) ™ Сертификация FMVA® Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертификация становится все более популярным профессиональным повышением квалификации для финансового аналитика. Это обозначение, ориентированное на финансовое моделирование, учит аналитиков, как проводить расширенный финансовый анализ с использованием Excel, PowerPoint и реальных инструментов аналитика. Узнайте больше о лучших сертификатах финансовых аналитиков. Лучшие финансовые сертификаты. Список лучших финансовых сертификатов. Получите обзор лучших финансовых сертификатов для профессионалов со всего мира, работающих в этой области. В этом руководстве сравниваются 6 лучших программ для получения статуса сертифицированного финансового аналитика от различных поставщиков программ, таких как CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.

Это описание должности финансового аналитика основано на обязанностях, изложенных в публикациях Goldman Sachs, GE Capital, Fidelity Investments и PricewaterhouseCoopers.

Чтобы подготовиться к собеседованию, посетите бесплатные онлайн-курсы финансового анализа Финансов!

Карта карьеры

Чтобы узнать, для какой должности вам больше всего подходит, изучите нашу интерактивную карту карьеры и посмотрите, есть ли у вас все, что требуется в описании должности финансового аналитика!

Работа финансового аналитика в банке включает инвестиционный банкинг. Инвестиционный банкинг. Инвестиционный банкинг - это подразделение банка или финансового учреждения, которое обслуживает правительства, корпорации и учреждения, предоставляя консультационные услуги по андеррайтингу (привлечение капитала) и слияниям и поглощениям (M&A). Инвестиционные банки выступают в качестве посредников, занимаются исследованиями, продажами и торговлей, а также коммерческим банкингом. Профиль карьеры в коммерческом банке. Карьерный путь в коммерческом банке предусматривает предоставление клиентам кредитных продуктов, таких как срочные ссуды, возобновляемые кредитные линии, синдицированные услуги, услуги по управлению денежными средствами и другие фиксированные доходные продукты. Как кредитный аналитик или менеджер по работе с клиентами вы предоставляете финансовые консультации. Институциональные вакансии включают в себя частный капитал Карьерный профиль частного капитала Аналитики частного капитала исотрудники выполняют ту же работу, что и в инвестиционном банкинге. Работа включает в себя финансовое моделирование, оценку, сверхурочную работу и высокую оплату. Частный капитал (PE) - это обычная практика карьерного роста инвестиционных банкиров (IB). Аналитики в IB часто мечтают «перейти» к покупателям, исследованиям и управлению портфелем. Работа в корпорациях включает отношения с инвесторами, корпоративное развитие. Корпоративное развитие. Корпоративное развитие - это группа в корпорации, ответственная за стратегические решения по развитию и реструктуризации ее бизнеса, установлению стратегических партнерств, участию в слияниях и поглощениях (M&A) и / или достижении организационного совершенства. Corp Dev также использует возможности, позволяющие повысить ценность бизнес-платформы компании. , казначейство, финансовое планирование и анализ (FP&A) FP&A Финансовое планирование и анализ (FP &А) - важная функция в корпорации. Специалисты FP&A поддерживают принятие управленческих решений для генерального директора, финансового директора и совета директоров с помощью планирования, анализа и моделирования. Узнайте, что влечет за собой работа аналитика, менеджера или директора FP&A - зарплата, требования, образование, навыки.

Помимо описания работы финансового аналитика

Надеюсь, это руководство дало вам четкое представление о требованиях к должности и профиле финансовых аналитиков. Финансы - официальный поставщик глобальной сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari. Программа сертификации предназначена для того, чтобы помочь любому стать финансистом мирового уровня. профессиональный.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с этими дополнительными описаниями должностей ниже:

Как стать отличным аналитиком The Analyst Trifecta® Guide Полное руководство о том, как стать финансовым аналитиком мирового уровня. Вы хотите быть финансовым аналитиком мирового уровня? Вы хотите следовать передовым отраслевым практикам и выделяться из толпы? Наш процесс, который называется The Analyst Trifecta®, состоит из аналитики, презентации и мягких навыков.
Персональный банкир Описание работы Персональный банкир Описание работы Персональные банкиры предлагают помощь в управлении и надзоре за финансовыми потребностями личного банковского счета клиента. Подробная информация о должностных инструкциях Personal Banker включает помощь клиентам в открытии, управлении и оптимизации их банковских счетов и других продуктов, поиск потенциальных клиентов и потенциальных клиентов.
Описание работы специалиста по исследованию справедливости Описание работы специалиста по исследованию справедливости В описании должности специалиста по исследованию справедливости излагаются ключевые навыки, опыт и образование, необходимые для работы. Сотрудники, занимающиеся исследованием акций, проводят анализ данных о ценных бумагах, чтобы информировать управляющих фондами и помогать им в инвестиционном процессе. Эта область требует опыта решения проблем и обширных знаний фондового рынка.
Инвестиционный банк Описание работы Инвестиционный банк Описание работы В данном описании работы инвестиционного банка излагаются основные навыки, образование и опыт работы, необходимые для того, чтобы стать аналитиком или партнером IB
Описание работы кредитного аналитика Описание работы кредитного аналитика В этой должностной инструкции кредитного аналитика излагаются ключевые навыки, опыт и образование для данной должности. Кредитный аналитик должен оценить